一つの保険金請求に、事故写真、警察の報告、修理見積もり、顧客の説明、専門家の評価、過去の請求、メール、約款が含まれることがあります。担当者はそれぞれの記載が事故と契約にどう関わるかを確認します。
案件を中心に、資料を結び付ける。
事故、顧客、保険の対象物、提出資料、関係する約款、過去の請求をつなぎます。文書の種類が違っても、同じ案件の経緯として調べられます。
質問例
- 何が起きたかを時系列に整理してください。
- この事故に関係する約款はどれですか？
- 提出資料の記載に食い違いはありますか？
- 同じ物件や顧客の過去の請求を示してください。
- この判断を支える証拠を並べてください。
判断の背景を後から確認できる形に。
結論だけでなく、その根拠となる資料と条文を残します。複雑な請求の検討を支援する活用例であり、支払いを自動決定するものではありません。